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海外市场波动 A股或挖出“黄金坑”

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发表于 2019-3-26 08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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  海外市场波动 A股或挖出“黄金坑”
  周一,A股市场在外围股市大幅下跌的情况下出?#25351;?#35843;,虽然两市下跌家数超过上涨家数,但涨停的个股数量却明显超过跌停个股家数。两市题材热点呈现出轮动态势,军工股异军?#40644;穡?#24037;业大麻概念股?#31354;?#24658;强。分析人士认为,海外市场的短期波动?#25442;?#23545;A股的中期趋势构成实质影响,经过一?#38382;?#38388;的整固,A股或重现“黄金坑”吸引增量资金上车。

  军工股逆势走强
  三大股指周一集体大幅低开,早?#28120;?#31185;创板概念、工业大麻板块?#22336;?#34920;现下,各大股指相继反弹,创指一度翻红向1700点发起冲击。但盘中券商、广电系概念股?#20013;?#26432;跌,两市股指再度走?#20572;?#21320;后军工股虽强势拉升,掀起涨停潮,但是依旧不改市场下行格局,市场热点匮乏,概念板块亦多数下跌,资金做多意?#35813;?#26174;不足,沪股通净流出73亿,深股通净流出30亿。截止收盘,沪指报3043.03点,跌1.97%,深成指报9701.70点,跌1.80%,创指报1668.84点,跌1.48%。

  分析人士认为,沪深港通的北向资金周一大幅净流出103.86亿元,为2016年12月深股通开通以来单?#31449;?#21334;出最高额,2014年11月沪股通开通以来单?#31449;?#21334;出次高额。但观其背景,这种资金流出主要与美股暴跌引发的外围股市下跌直接相关,应该只是阶段性的?#28120;?#21033;空。

  美国未来或降息
  针对资金外流和股市回调,中金发表点评称,A股和港股的明显下挫最直接的原因是受上周五美股市场大跌的影响。另外,年初?#20004;馎股港股反弹幅度全球领先,近期走势?#21046;劍?#37096;分投?#25910;?#22312;市场新添不确定性的背景下获利了结的动力增大。不过从调整态势上看,A股下跌幅度虽然并不算小,但并未表现出?#21482;?#29366;态,板块方面是前期涨幅大的板块跌幅居前,跌停股票数?#22353;?#38480;且仍有不少股票录得涨停,表明市场风险偏好依然未受到根本动摇。

  从?#35775;?#30340;情况来看,上周?#20998;?#32463;济数据低于预期以及上周五美国国债收益?#26159;?#32447;倒挂,是引发市场担心的最直接触发因素。由于历史上,经济出现衰退之前往往都会出现收益?#26159;?#32447;倒?#19994;?#24773;况,因此本次美国收益?#26159;?#32447;倒挂引发了很多关注。中金认为,虽然美国经济衰退之前一般会出现收益?#26159;?#32447;倒?#19994;?#24773;况,但收益?#26159;?#32447;倒?#20197;?#31034;经济衰退并非次次都应验;即使收益?#26159;?#32447;对经济衰退有预示作用,从股市投资的角度以此为信号却不具备较强的操作意义,因为从出现收益率倒挂到真正的股市见顶大幅调整,历史上相隔的时间可以很长(有的长达一年多),并且并非每次股市都会出现大调整(例如1998年)。从当前的情况来看,虽然增长环境算不上强劲,但立刻出现全球衰退的概率可能依然不大。

  前美联储主席耶伦周一表示,美债收益?#26159;?#32447;倒挂可能并不意味着经济将出现衰退,而是可能意味着在未来的某个时点里美联储需要降息。

  资金流入空间仍大
  中金认为,周?#25442;?#28145;港通北向大幅波动,有周期性及结构性因素两方面因素的支持。从周期性角度来看,包括中国和美国两大经济体的货币宽松及去年新兴市场的跑输,使得今年全球资金开始关注新兴市场包括中国。从结构性的角度看,A股的?#20013;?#24320;放以及MSCI等指数逐步加大A股纳入比例,使得海外资金对中国特别是A股越来越关注。近期市场对全球增长的担心,可能会使得周期性因素驱动的资金流入有所减弱,从而使得北?#29486;?#37329;阶段性有所减弱,但结构性因素驱动的资金流入未来可能还会?#20013;?#38500;非全球增长前景大幅恶化,未来北?#29486;?#37329;可能仍有较大潜力,保守估计年内北上流入资金可能仍有2000-3000亿元的规模。但值得关注的是随着北?#29486;?#37329;持有市值总规模的扩大以及持有者的越来越多元化,沪深港通资金流向的波动也必?#25442;?#21152;大(如并非?#20013;?#20928;流入,而是净流入与净流出交替出现)。

  据悉,当前市场整体估值修复比较温?#20572;?#26426;构投?#25910;?#20179;位并不极端、政策目前整体还在处于稳增长的阶段,虽然前期获利的投?#25910;?#36864;出可能会导致短期调整,但整体市场可能仍处于积极可为的阶段。后续要?#20013;?#20851;注政策动态、信贷宽松的?#20013;?#24615;以及对稳增长的效果,另外中美贸?#29366;?#21830;的结果、?#35775;?#32463;济数据走势是否会打消收益?#26159;?#32447;倒挂带来的衰退担心等,也值得?#20013;?#20851;注。操作上,除了紧抓消费升级与产业升级大趋势外,关注落后及预期较低的板块中受政策刺激未来可能改善的领域。

  展望后市,天风证券认为在未来美股走弱的一个阶段里面,外资流出对国内消费白马的影响需要密切关注。?#28909;?#22269;内消费白马由于美股走弱、外资流出导致了一个阶段的下跌,那么在美股和外?#39318;羈只擰IX指数高位的时候抄底消费白马,性价?#28982;?#38750;常高,因为长期来看,还会有更多外资要进来,对白马股估值体系的重建仍然在路上。

  安信证券判断,A股在快速的整体性估值修复之后,进入了震荡阶段,这反映了市场的纠结,打破当前僵局很可能需要新的重要催化出现,安信证券认为关键变量是流动性预期及风险偏好。短期需要关注美股下跌风险。短期需要收缩战线,聚焦一季度?#23548;?#26377;望超预期高增长的优?#20351;?#21496;,行业上重点关注?#31216;?#39278;料、医药、旅游、零售、通信、传媒、地产等,主题上重点关注氢燃料新能源汽车、上海自贸区、长三角一体化等。(投资快报 高升)
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发表于 2019-3-26 08:52 | 只看该作者
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2楼 (板凳)
发表于 2019-3-26 10:15 | 只看该作者
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发表于 2019-3-26 10:38 | 只看该作者
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发表于 2019-3-26 19:47 | 只看该作者
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